投資のコンシェルジュは無料で資産運用の相談ができるサービス。様々な投資先からあなたに合った投資方法を専属のFPが紹介してくれます。
投資を始めてみたはいいものの、その投資先が自分にあっているのか？
家計の中で投資に回せるお金はもうないのか？
そもそも投資についてよくわからないから誰かに相談したい！
などなど…資産運用には様々な悩みがついて回ります。
当ブログでお勧めしているインデックス投資に関しても、投資の仕方にはいろいろと方法があります。
- iDeCoを使った方がいいのか？
- つみたてNISA・NISAはどちらを選択すべきか？
- インデックス投資の中でもどんな商品を選んだらいいのか？
このあたり、【揺り籠から墓場まで】インデックス投資の始め方・続け方・終わり方の記事で詳しく解説しておりますが、人によって正解は様々です。
自分の投資内容や家計の状況が一番いい状態になっているのかわからない…
こういった方にお勧めのサービスが「投資のコンシェルジュ」。
無料で専属のファイナンシャルプランナーに自分に合った投資や保険について相談することができます。
- 最大33万円のギフト券
- 別途料金は発生しません
- 甲(こう)@koublog2
- 20代後半妻子持ちサラリーマン
- 一馬力でFI(経済的自立)が目標
- 大手メーカーでソフトウェア設計開発担当
- インデックスファンド(オルカン)に投資
- つみたてNISA満額投資
- 企業型DC満額投資
- 投資歴5年目
無料でFPに相談できる上に、最大33万円のギフト券も貰える
投資のコンシェルジュでは、今だけのキャンペーンとして最大で33万円のAmazonギフト券をプレゼントしています。
33万円は実際に紹介された投資などを行った場合に貰えるのですが、
面談を行うだけでも、1社につき5千円、最大3万円のAmazonギフト券が貰えます。
ギフト券をもらうためには、以下のステップが必要です。
- 投資のコンシェルジュにアクセス
- ページ右下の申し込みチャットで相談し、公式LINEに友達登録
- LINEにて専属のファイナンシャルプランナーによるヒアリング
- 専属のファイナンシャルプランナーとは別の、専門家との相談日時の決定
- 紹介された専門家と面談すると1社につき5千円、最大で3万円のギフト券
- 紹介された商品を購入すると最大33万円のギフト券
資産運用プランを一人一人に合わせて組み立ててもらえるため、何から始めていいかわからないという方も資産形成の第一歩として利用しやすくなっています。
しつこい勧誘が来ない「イエローカード」制度あり
投資のコンシェルジュでは、最終的に各分野のプロと相談し運用について会話することになります。
このとき、それぞれのプロから万が一しつこい勧誘、営業行為や理想とは違う対応が行われた場合、速やかにその担当者を変更してくれます。
これが「イエローカード制度」です。
FPと相談するとしつこく勧誘されそう・・・
資産運用のセミナーなどでファイナンシャルプランナーが説明した後、保険の勧誘を受けたということもよく聞きます。
しつこく勧誘されるのでは？という不安を持っている人に対して、十分対策が取られているということですね。
あやしいところは紹介されない？どんな資産運用方法の紹介があるのか
しつこい勧誘もないしギフト券が貰えるのもわかったけどあやしいところを紹介されたりしないの？
あやしい投資先と聞くとよくあるのはポンジスキームなどの詐欺ですが、もちろんそんな商品は紹介されません。
疑問に対して、紹介される投資の内容としてはかなり幅広いです。
一覧として記載します。
- 各種株式証券
- 国内外不動産投資
- 保険見直し
- 太陽光発電
- 債券
- iDeCo・NISA・つみたてNISA
これらの資産運用方法から、あなたに合った投資方法を専属のファイナンシャルプランナーが紹介してくれます。
仮想通貨とかは紹介されないの？
投資のコンシェルジュの方も、仮想通貨での運用はおすすめしておりません。
リスクが高すぎるためですね。
もし投資するなら細心の注意が必要という立ち位置。
様々な投資手法から、目的に合わせた投資先を選んでくれるということですね。
例えば…
リスクを背負ってもいいから短期で大金を掴みたい！！！
という人であれば仮想通貨も選択肢の一つになります。
インデックス投資だけではどうしても短期間で大金持ちになることは難しいですからね。
投資の目的や個人の状況に合わせて相談に乗ってもらえるので信頼度は高いです。
よくある質問
Q.本当に無料で相談できる？
A.本当に無料です。何度でも相談することができます。
Q.ギフト券はいつもらえる？
A.投資のコンシェルジュで紹介している企業と2回面談した際に、1社につき5,000円のAmazonギフト券をアンケートフォーム入力後、末締め翌々月10日に貰えます。
4月に面談してアンケート記入したらギフト券が貰えるのは6/10ですね。
Q.もし投資を始めたとしてそのあとはもう相談できない？
A.投資は出口戦略も大事です。始めた後も相談することができます。
Q.ギフト券だけほしいんだけど…
A.明らかにギフト券目的とわかる場合は対象外となります。投資にご興味がある方のみ相談ください。
今だけギフト券に加えておいしいお肉もプレゼント！
ギフト券だけでなく、美味しいお肉まで貰えてしまいます。
他のサービスでもギフト券などが貰えるセミナーなどはありますが、無料の相談でギフト券だけでなくお肉も貰えるサービスは投資のコンシェルジュしかありません。
ギフト券が貰える無料セミナーについては以下の記事でまとめています。
【2022年最新】資産運用セミナー参加でAmazonギフト券などプレゼント！情報まとめ【投資・不動産・保険相談】
投資のコンシェルジュは初心者や忙しい社会人にお勧めのサービス
これまで紹介してきた内容から、投資のコンシェルジュをお勧めできるのはこんな方です。
- 投資をやってみたいけど何から手を付ければいいかわからない人
- 忙しくして資産運用や保険について調べる暇がない人
- すでに投資を初めているものの、今の投資先で大丈夫か不安な人
- インデックス投資だけでなく、投資先を分散してリスクを軽減したい人
初心者はもちろんのこと、別の投資先を検討している方にもおすすめできます。
かなり幅広い投資先から自分に合った資産運用方法を選択してもらえるので、とりあえず無料で聞いてみて合わないと思った場合は別の投資先を検討することもできます。
他のFP相談サービスなどもありますが、だいたいは家計の相談や保険の相談がメイン。
投資に特化して無料で相談でき、さらにギフト券まで貰えるサービスは他にありません。
ギフト券に関しては予告なく終了する場合もあるとのこと。
投資をするのであれば早いに越したことはないので、興味があればぜひ相談してみてください。
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- 別途料金は発生しません
