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甲
フリギワ
【体験談有】投資のコンシェルジュの口コミ！Amazonギフト券に加えてお肉まで貰えるサービスはここだけ。
甲
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投資のコンシェルジュは無料で資産運用の相談ができるサービス。様々な投資先からあなたに合った投資方法を専属のFPが紹介してくれます。
投資を始めてみたはいいものの、その投資先が自分にあっているのか？
家計の中で投資に回せるお金はもうないのか？
そもそも投資についてよくわからないから誰かに相談したい！
などなど…資産運用には様々な悩みがついて回ります。
自分の投資内容や家計の状況が一番いい状態にできているのかわからない…
こういった方にお勧めのサービスが「投資のコンシェルジュ」。
無料で専属のファイナンシャルプランナーに自分に合った投資や保険について相談することができます。
筆者も実際に利用してみましたので、実際の面談の流れについても本記事で紹介します！
今なら無料の面談で最大6万円のAmazonギフト券を貰いつつ、美味しいお肉まで貰えます！
- 最大6万円のギフト券！
- 別途料金は発生しません
不動産投資のセミナーや面談でAmazonギフト券を貰うための条件として、よく年収500万以上というものがあります。
投資のコンシェルジュでは、年収条件がありません。気軽に相談可能です。
年収条件があるものの、1社の面談で最大5万円分のギフト券が貰える面談情報などは以下の記事で紹介しています。
関連記事:【参加費無料】Amazonギフト券が貰える21社の不動産投資セミナーまとめ！
タップできる目次
投資のコンシェルジュの口コミ
実際に投資のコンシェルジュを使用された方の口コミを集めました。
良い意見が多数ですがいまいちなものも合わせて紹介します。
自分に合う投資先を選べる
自分にとって何が一番ベストの資産運用なのかを一緒に考えてくれます。不動産投資のセミナーではその会社のことしかわからないので裏側が知りにくいですが、投資のコンシェルジュでは他の投資先も含めてフラットに検討してくれるので自分に合うものが何か見つけやすいです。
お金の不安を解消できる
無料でファイナンシャルプランナーに相談できたのが嬉しい！iDeCoやNISAといった国の制度も名前は知っているけどよくわからなかったので、どういう活用をすればいいかも教えて貰えて勉強になりました。
面談は疲れる
Amazonギフト券自体はもらえましたが、面談はちょっと疲れました。イエローカード制度があるのでしつこいと感じたら担当者を変えては貰えますが、もう一度お話を聞くのか、とちょっと億劫になりました。
納得して契約はしたけど…
面談自体は無料だが、そこから投資をするとなるとお金はもちろん必要。自分としては納得して投資したけど、将来のことはわからない。安い買い物じゃないので、本当に良かったのかな？という不安は残る。
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実際の投資のコンシェルジュの面談の流れ
筆者も実際に投資のコンシェルジュの面談を受けてみました。
面談をしていただいたのは、投資のコンシェルジュのFP、加藤さんです。
加藤さんは日本FP協会のAFPであり、他にも証券外務員や住宅ローンアドバイザーなどの資格を持たれています。
参考リンク: 加藤さんについての詳しいプロフィールはこちら
今回記事への掲載を快く快諾いただきました。
面談は以下のような流れで進みます。
- 公式ラインで面談日程の調整
- 投資のコンシェルジュのサービスと特典についての説明を受ける
- 現在の家計や資産情報のヒアリング
- 個人個人に合わせたおすすめのサービスの紹介
1.公式ラインで面談日程の調整
投資のコンシェルジュの公式ラインを追加すると、以下の3名でのLINEグループが組まれます。
- 自分
- 投資のコンシェルジュ公式ライン
- 担当となる投資のコンシェルジュのFP
そこで担当のFPの方から、Zoom面談の日程調整をしていただきました。
私の場合はこの時点で担当が加藤さんであることがわかったことになります。
2.サービスと特典についての説明を受ける
Zoom面談の日程を調整したら、まずは担当のFPの方と面談です。
面談がはじまると、投資のコンシェルジュのサービスと特典についての説明をしていただきました。
投資のコンシェルジュの強みは、「特定の商品を持っていないこと。」
通常のFP相談では紹介する商品があるていど決め打ちだったりしますが、状況に合わせた最適な商品をおすすめすることができます！
また、この時点でAmazonギフト券の貰い方についても説明してもらえます。
サービスと特典についての説明が終わったら、次は現在の状況についてのヒアリングです。
3.現在の家計や資産情報のヒアリング
ヒアリングでは、以下の内容について質問を受けました。
- 家族構成
- 年収
- 勤め先
- 保険に入っているかどうか
- 投資をしているかどうか
- 何に投資をしているのか
- どれくらい投資に回せるお金があるか
こういった状況を総合的に考えて、FPの目線でおすすめの商品を紹介していただけます。
紹介する会社についての一例は以下の通りです。
不動産投資のセミナーや面談でAmazonギフト券が貰えるサービスについては以下の記事で紹介しているのですが、投資のコンシェルジュで紹介されるところとはかぶっていません。
関連記事:6月最新|Amazonギフト券が数万単位で貰える不動産投資セミナーランキング
また、投資のコンシェルジュで紹介される企業ではAmazonギフト券をプレゼントするキャンペーンなどは実施していないことがほとんど。
つまり、通常であれば面談をしても特典などが貰えない企業と面談をするだけで、投資のコンシェルジュからAmazonギフト券が貰えるということです。
4.個人個人に合わせたおすすめのサービスの紹介
FPとの面談自体はサービスを紹介していただいた時点で一度終了です。
その後、今度は以下のメンバーでLINEグループが作られます。
- 自分
- 投資のコンシェルジュの担当FP
- 紹介先の企業
紹介してあとはお任せ、ではなく、担当のFPの方も間に入っていただけます。
LINEグループの場でちょっと困ってしまった場合、フォローに入っていただけるのは安心ですね。
最後に、加藤さんにどういった方にこのサービスがおすすめか質問してみました。
投資に対して漠然と興味はあるものの、何からやったらいいのかよくわからない！という方にはおすすめです。
現在の状況に応じて相談しながらお客様のためになる商品を紹介できます。
もちろんFPとして家計改善などの相談にも応じることができます！
ここからは投資のコンシェルジュの情報についてさらに詳しく解説していきます。
FP相談後の面談で、最大6万円のAmazonギフト券
投資のコンシェルジュでは、今だけのキャンペーンとして最大で6万円のAmazonギフト券をプレゼントしています。
ギフト券をもらうためには、以下のステップが必要です。
- 投資のコンシェルジュにアクセス
- ページ右下の申し込みチャットで相談し、公式LINEに友達登録
- LINEにて専属のファイナンシャルプランナーによるヒアリング
- 専属のファイナンシャルプランナーとは別の、専門家との相談日時の決定
- 紹介された専門家と面談すると面談先に応じたAmazonギフトゲット！
資産運用プランを一人一人に合わせて組み立ててもらえるため、何から始めていいかわからないという方も資産形成の第一歩として利用しやすくなっています。
投資のコンシェルジュは専属のFPが投資をサポート
投資のコンシェルジュでは、専属のFPが担当者となり、自分に合う投資が何か相談することができます。
どのような投資が自分に合っているのか、様々な選択肢から一人で考えるのは困難な部分もあります。
そこを助けてくれるのが投資のコンシェルジュというわけですね。
FPに営業されたりしないの？
資産運用のセミナーなどでファイナンシャルプランナーが説明した後、保険の勧誘を受けたということもよく聞きます。
投資のコンシェルジュでは、相談のうえでアドバイスという形を取ります。
相談者に営業をかけるということはありません！
- 最大6万円のギフト券
- 別途料金は発生しません
投資のコンシェルジュであやしい会社は紹介されない？
しつこい勧誘もないしギフト券が貰えるのもわかったけどあやしいところを紹介されたりしないの？
あやしい投資先と聞くとよくあるのはポンジスキームなどの詐欺ですが、もちろんそんな商品は紹介されません。
疑問に対して、紹介される投資の内容としてはかなり幅広いです。
一覧として記載します。
- 各種株式証券
- 国内外不動産投資
- 保険見直し
- 太陽光発電
- 債券
- iDeCo・NISA・つみたてNISA
これらの資産運用方法から、あなたに合った投資方法を専属のファイナンシャルプランナーが紹介してくれます。
仮想通貨とかは紹介されないの？
投資のコンシェルジュの方も、仮想通貨での運用はおすすめしておりません。
リスクが高すぎるためですね。
もし投資するなら細心の注意が必要という立ち位置。
様々な投資手法から、目的に合わせた投資先を選んでくれるということですね。
例えば…
リスクを背負ってもいいから短期で大金を掴みたい！！！
という人であれば仮想通貨も選択肢の一つになります。
インデックス投資だけではどうしても短期間で大金持ちになることは難しいですからね。
投資の目的や個人の状況に合わせて相談に乗ってもらえるので信頼度は高いです。
インデックス投資は最近下落傾向にあるので、不動産のクラウドファンディングもおすすめ。
あわせて読みたい
不動産クラウドファンディングは儲からない？メリット・デメリットを他投資と比較
他の投資と比較したメリット・デメリットを上記記事で紹介しています。
「投資のコンシェルジュ」の情報
| 会社情報 | 合同会社オンライン |
| 設立日 | 2020年1月22日 |
| 事業内容 | 資産運用コンサルティング事業 健康促進事業 キャリアコンサルティング事業 交流会事業 |
| キャンペーン | 「投資のコンシェルジュ」のサービスで Amazonギフト券最大6万円分プレゼント ⇒さらにお肉もプレゼント！ |
| 代表社員 | 山本 光剛 |
代表の山本氏は、復興支援にも力を入れています。
参考記事:山本氏が行った復興支援の活動について(東洋経済オンライン)
東日本大震災発生当時、自衛隊に所属していた山本氏は石巻の捜索活動に従事していたとのこと。
その縁から、被災者の支援を行うボランティア活動にも積極的に参加されています。
その支援の一環で、現在は石巻の美味しい食材を皆さんに提供することで復興応援をされています。
投資の相談をすることでお肉も貰えて復興支援にもなってAmazonギフト券まで貰えるなんてとこは本当ここしかありません。
- 最大6万円のギフト券
- 今だけお肉もプレゼント！
投資のコンシェルジュのよくある質問
投資のコンシェルジュに関するよくある質問を紹介します。
Q.本当に無料で相談できる？
A.本当に無料です。何度でも相談することができます。
Q.Amazonギフト券はいつもらえる？
A.投資のコンシェルジュで紹介している企業と面談した際に、アンケートフォーム入力後、末締め翌々月10日に貰えます。
Q.もし投資を始めたとしてそのあとはもう相談できない？
A.投資は出口戦略も大事です。始めた後も相談することができます。
Q.Amazonギフト券だけほしいんだけど…
A.明らかにギフト券目的とわかる場合は対象外となります。投資にご興味がある方のみ相談ください。
- 最大6万円のギフト券
- 今だけお肉もプレゼント！
今だけAmazonギフト券に加えておいしいお肉もプレゼント！
ギフト券だけでなく、美味しいお肉まで貰えてしまいます。
他のサービスでもギフト券などが貰えるセミナーなどはありますが、無料の相談でギフト券だけでなくお肉も貰えるサービスは投資のコンシェルジュしかありません。
※お肉のプレゼントは5社以上の面談の必要あり
ギフト券が貰える無料セミナーについては以下の記事でまとめています。
関連記事:【参加費無料】Amazonギフト券が貰える21社の不動産投資セミナーまとめ！
関連記事:【2023最新】保険相談でAmazonギフト券や商品が貰える12社まとめ！
投資のコンシェルジュは初心者や忙しい社会人にお勧めのサービス
これまで紹介してきた内容から、投資のコンシェルジュをお勧めできるのはこんな方です。
- 投資をやってみたいけど何から手を付ければいいかわからない人
- 忙しくして資産運用や保険について調べる暇がない人
- すでに投資を初めているものの、今の投資先で大丈夫か不安な人
- インデックス投資だけでなく、投資先を分散してリスクを軽減したい人
- 他の不動産投資のセミナーや面談では年収条件がクリアできずにギフト券を貰えなかった人
初心者はもちろんのこと、別の投資先を検討している方にもおすすめできます。
かなり幅広い投資先から自分に合った資産運用方法を選択してもらえるので、とりあえず無料で聞いてみて合わないと思った場合は別の投資先を検討することもできます。
他のFP相談サービスなどもありますが、だいたいは家計の相談や保険の相談がメイン。
投資に特化して無料で相談でき、さらにギフト券まで貰えるサービスは他にありません。
ギフト券に関しては予告なく終了する場合もあるとのこと。
投資をするのであれば早いに越したことはないので、興味があればぜひ相談してみてください。
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投資ブロガー×ファイナンシャルプランナー。つみたてNISA、企業型DC、ジュニアNISAを駆使して非課税投資をエンジョイ中。余ったお金は特定口座にも入れてます。インデックス投資や不動産クラウドファンディング、お得なキャンペーンについてブログで情報発信中。
